Продукт створений відповідно до гасла "все необхідне, щоб полегшити роботу". Справа в тому, що ключова інформація про клієнта, наприклад, контактні дані, історія діяльності або запропоновані йому пропозиції, завжди доступна працівникові. У CRM Vision це те, що вони вигадали ...
Програма розроблена для малих та середніх компаній, які хочуть систематизувати та вдосконалити процеси продажів та обслуговування клієнтів. CRM Vision ідеально вписується в польські реалії ведення бізнесу, забезпечуючи десятки функцій та оптимізацій, розроблених для місцевих підприємців. Ми говоримо тут про багату інтеграцію з банками та ERP-системами, популярними в Польщі. У подальшому варто зазначити, що дані клієнтів зберігаються на польських серверах, а програма відповідає всім рекомендаціям GDPR щодо зберігання та обробки конфіденційних персональних даних. Немає виправдання, що це хмара!
CRM повний газ
Програма складається з чотирьох основних модулів: контакти, календарі, завдання та електронна пошта, які можна розширити за допомогою додаткових функцій управління проектами, фінансів та зберігання та обміну файлами. Основою CRM є модуль контактів, який збирає дані підрядників, групуючи їх за галузями чи розмірами та статусом (активний, можливість, разовий). CRM Vision дозволяє призначити людей, відповідальних за відносини з даним клієнтом.
Програма дозволяє зручно планувати торговельну діяльність , пов’язуючи їх із клієнтом та відстежуючи хід виконання. Список завдань може відображатися у щоденному порядку денному, простроченому, отриманому, упорядкованому та завершеному перегляді, тоді як працівник має в своєму розпорядженні ряд функцій (поля вибору, фільтри, інструменти сортування та агрегації, пошукова система), які дозволять йому ефективно дістати необхідну інформацію в розділі, який зараз очікується. Зручно, оскільки виробник також зробив доступним мобільний додаток , якщо хтось віддає перевагу або має працювати зі смартфоном.
Збір контактів у CRM Vision не повинен забирати багато часу. Ось два приклади, як можна вдосконалити цю діяльність. Після введення ідентифікаційного податкового номера замовника (NIP) система завантажує решту даних реєстрації з бази даних Центрального статистичного управління та оновлює свій файл. Другий спосіб ефективного введення контактів - інтеграція CRM з веб-сайтом компанії через готові веб-сервіси. Потенційні клієнти, які вирішили заповнити контактну форму, незабаром можуть розраховувати, що з вами зв’яжуться по телефону або відправлять пропозицію. Їх дані будуть видно відразу в базі даних підрядників CRM Vision .
Групова робота та спілкування
CRM Vision не була б повноцінною системою, якби не вбудовані інструменти для групової роботи (календарі, завдання) та комунікації (електронна пошта, VoIP). Програма не має повного вбудованого клієнта електронної пошти, але натомість тісно інтегрується з Microsoft Outlook та Mozilla Thunderbird , що дозволяє вам зручно переносити повідомлення безпосередньо в базу даних CRM. Один клік - це все, що потрібно для імпорту електронного листа із вкладеннями, присвоєння його підряднику, контактній особі чи проекту. Якщо працівник хоче надіслати пропозицію, рахунок-фактуру чи перелік непогашених платежів, він може це зробити безпосередньо з системи, використовуючи заздалегідь задані шаблони електронної пошти. Більше того, CRM Visionдозволяє планувати та керувати масовими кампаніями. Злиття пошти доставляється електронною поштою або SMS.
Система також повинна бути інтегрована з телефонією VoIP . Під час здійснення або отримання дзвінка CRM Vision автоматично представляє файл замовника, завдяки якому працівник має повний доступ до інформації про підрядника, надіслані йому пропозиції або дебіторську заборгованість, яка чекає оплати.
Вся компанія в одному інструменті
Модуль фінансів дозволяє відобразити повний процес продажу в одній програмі - від створення пропозиції, розміщення замовлення, видачі та відправлення рахунка-фактури, до подальшого моніторингу платежів. Інтеграція з електронними банківськими системами покращує визначення переказів та облік вхідних платежів. З іншого боку, інтеграція з інструментом KT Konwerter дозволяє легко передавати дані рахунків в інші системи, наприклад, Comarch ERP Optima або Sage Symfonia . Зрештою, ніхто вручну не заповнює КПіР та не сплачуватиме ПДВ.
Цей процес може бути розширений, щоб включити підтримку складу. Це правда, що для цього потрібно замовити більш багатий Професійний пакет, але тоді ми отримуємо функції управління товарною базою з використанням внутрішніх (PW / IE) та зовнішніх (PZ / WZ) складських документів, можливості відстеження рівнів запасів, доступу до історичних даних та підтримки бронювання виданих замовлень. Вся компанія в одному інструменті.
Додаткові характеристики
Список доповнень CRM Vision також включає модуль Проекти з підтримкою діаграм Ганта , можливість вести повну документацію проекту та бюджетування, а також модуль Virtual Drive, що дозволяє завантажувати файли в хмару . Ці файли можуть бути пов’язані з контактами або проектами системи CRM або зберігатися у папках як контракти, сканування, документи та інші цифрові ресурси компанії. CRM Vision має вбудовані механізми версії , завдяки яким працівник може переглянути історію змін та при необхідності повернутися до попередньої версії документа. На відміну від конкуренції, постачальник послуг гарантує необмежену кількість облікових записів для даних та файлів.
CRM Vision - це власний продукт компанії YourVision з Гданська , розроблений для малих та середніх підприємств, які хочуть впорядкувати та зібрати процеси продажу в одному місці. Перелік пропонованих функцій задовольнить очікування більшості клієнтів. Однак якщо комусь щось не вистачає, виробник програми готовий додати необхідну функцію, готуючи модифікацію до індивідуальної специфікації замовника.
Ви можете ознайомитись із CRM Vision , запустивши тестовий рахунок для компанії безкоштовно протягом 30 днів.
Про програму
CRM Vision поставляється на основі передплати в трьох пакетах на вибір. Основний план включає основні системні модулі: електронну пошту, контакти, календарі та завдання. Пакет Optimum був обладнаний додатковими модулями для обробки пропозицій та замовлень, виставленням рахунків, управлінням проектами та віртуальним диском (модулем файлів), а також найбагатшим Професійним планом додатково з модулем для управління складом.
Активуйте безкоштовний пробний період у CRM Vision
Сильні сторони:
- з урахуванням потреб польських підприємців
- дані, що зберігаються та обробляються на польських серверах
- численні інтеграції з ERP системами, банками та зовнішніми базами даних
- відправлення електронної пошти та SMS-повідомлень клієнтам та користувачам системи
- можливість модифікації системи або впровадження фірмових рішень для індивідуального клієнта
